5 tips ved implementering af Rolling Forecast

Business people working in the office, they are using a laptop and a digital tablet, flat lay
Hvis du er sikker på, at Rolling Forecast ville være et nyttigt værktøj at tilføje til din virksomheds eksisterende FP&A værktøjskasse, skal du tjekke vores fem tips til implementeringen.

Kommunikation er nøglen

Det første og vigtigste punkt er at involvere alle interessenter i kommunikationsprocessen. Sørg for at informere om, hvorfor det er værdifuldt for din virksomhed og hvilke fordele Rolling Forecast kan tilbyde.
Det kan virke indlysende; men i virkeligheden mislykkes projekter ofte på grund af manglende kommunikation med og mellem interessenter. Hvis interessenter ikke klart forstår værdien for virksomheden, kan succesen med implementering af Rolling Forecast være i tabt på forhånd. Dette gælder bade hos ledelse samt afdelingslederne
For eksempel præsenterer du ledelsen for punkter som større risikobevidsthed og identifikation af nye muligheder gennem mere præcise planlægningstal. Afdelingsledere er glade for større fleksibilitet, for eksempel hvis budgettet justeres i løbet af året på baggrund af nye fund, fordi de aktuelle faktiske forhold tyder på et højere engagement. På denne måde undgår du helt skyggebudgetter.
Close-up of businessman hands pointing pen to chart

Grundig planlægning

Rolling Forecast kan enten erstatte eller supplere andre prognoser, såsom prognosen ultimo året. Der er ikke noget universelt perfekt svar på, hvilken vej der er den rigtige for din virksomhed. Det er nøglen at undersøge omhyggeligt, hvordan mulighederne bedst opfylder dine virksomheds behov.
Implementeringen – hvad enten det er en erstatning eller et supplement til eksisterende processer – kan det derefter planlægges og udføres. En udskiftning af din nuværende prognoseproces kræver mere overtalelse og indebærer oprindeligt mere planlægning end tilføjelse af rullende prognoser som et supplement. Det skal også huskes, at de juridiske rammer og retningslinjer for årsregnskaber osv. forbliver de samme. Med det i tankerne anbefales en trinvis og parallel implementering stærkt, når man udskifter eksisterende processer for at identificere og løse eventuelle problemer tidligt.
En trinvis implementering er også fordelagtig, når du bruger Rolling Forecast som et supplement. For eksempel kan du nøjes med nogle få nøgletal og afdelinger og derefter gradvist udvide brugen af Rolling Forecast. Kontinuerlig overvågning hjælper med at holde tingene i skak for de anvendte drivere og intervallet og prognosehorisonten.
Analyzing business chart

Koordinér og implementér nye processer

Hvis du forecaster i løbet af året, kræver dette også regelmæssigt opdaterede faktiske forhold i din database. Enkelt og indlysende. Det betyder også, at dataindsamlingsprocesser vil ændre sig. Det er ikke længere tilstrækkeligt at indsamle og evaluere data en gang om året. Holdene i forskellige afdelinger skal levere data oftere – afhængigt af det valgte interval til de rullende prognoser. Også her kræves åben kommunikation for at fremme support og involvere afdelinger til at deltage i processen med at vælge egnede KPI’er.
Også her kan meget automatiseres: Dette gør indsatsen for interessenter håndterbar. Softwareløsninger til FP&A tilbyder praktiske muligheder for dette, der ikke i høj grad er afhængige af IT-support, eller andet overhovedet.

Hold målet for præstationer og Rolling Forecast adskilt

For at sikre maksimal fordel ved Rolling Forecast for din virksomhed bør de inkluderede data og selve prognoserne ikke være bundet til præstationsmål. Prognoserne er meget mere nyttige, hvis de er baseret på nøjagtige, konsistente data. Men hvis prognoser er knyttet til præstationsmål, øges sandsynligheden for whitewashing. Dette betyder, at dataene mister præcision, og prognosen bliver mindre meningsfuld.
Team work process

Brug integrerede og samlede planning processer

Det er sandt, at med Excel kan Rolling Forecast implementeres. Men enhver professionel, der kun planlægger med Excel, ved, at planlægningsprocesser allerede er ret tidskrævende. Et yderligere FP&A-instrument som Rolling Forecast tilføjer yderligere belastning. For at omgå dette problem anbefales en moderne teknologiløsning med en central database, der sikrer, at data er konsistente overalt. En yderligere fordel er, at mange af de involverede opgaver kan automatiseres, og tidskrævende sammenfletning og gennemgang af regneark kan elimineres. Med et centralt system, hvor alle afdelingsledere indtaster deres tal uafhængigt af hinanden, kan du nemt overvinde dine daglige processer som økonomiansvarlig og have tid til at fokusere på at være en strategisk partner på tværs af virksomheden.

Opsummering

"Vi ønsker at være CFO´ens bedste ven"

Specialister indenfor BudgetForecastBusiness intelligence

Qbit leverer moderne og skræddersyede løsninger, så vores kunder ikke skal tilpasse sig eller nøjes med.

Seneste nyheder fra Qbit

Research in the net

The New Normal for FP&A: Scenarieplanlægning

For nyligt i en artikel i Wall Street Journal, “Companies ‘Financial Planning Comes Up Short in the Coronavirus Era”, blev jeg spurgt, hvordan FP&A-fagfolk kunne have forudsagt både den pandemi, der forekommer, og omfanget af dens indvirkning.

Læs mere »

Vil du vide mere?

Udfyld vores kontaktformular og vi vil sørge for du modtager den information du efterspørger.
da_DKDansk

Skriv eller ring til os

Martin Memborg

Udfyld vores kontaktformular, så kan vi kontakte dig og fortælle mere om hvad vi kan tilbyde dit firma.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Udfyld formularen herunder, og tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Vær den første til at modtage vores seneste nyheder og kommende begivenheder.

Tilmeld dig følgende webinar

"Oplev Jedox modul til finansiel konsolidering – moderne platform udviklet i samarbejde med KPMG"

Udfyld formularen herunder, for at tilmelde dig vores webinar.
Du vil modtage yderligere information pr. email.

Tilmeld dig følgende webinar

"Digitalt Anlægsstyring til bedre overblik og opdateret indsigt, - fra det enkelte projekt til det konsoliderede anlægsregnskab"

Udfyld formularen herunder, for at tilmelde dig vores webinar.
Du vil modtage yderligere information pr. email.

Tilmeld dig følgende webinar

"Future Finance – AI og robot-teknologi ændrer konkurrencesituationen for din virksomhed og det vil kræve handling!"

Udfyld formularen herunder, for at tilmelde dig vores webinar.
Du vil modtage yderligere information pr. email.