Digitale Budgetlægning
og Budgetforslag
Erstat den tunge manuelle Excel baseret budgetproces og spar årsværk med et integreret digitalt workflow i et online værktøj for central økonomi, områderne og politikere
Integreret digitalt workflow hvor:
- Data ind-/udlæses fra-/til kommunes ERP system
- Budgetkatalog klargøres (P/L, demografi, lovændringer, tekniske korrektioner)
- Områderne indberetter budgetforslag i tekst og tal (anlæg, besparelser, etc.)
- Politisk behandling, simulering og godkendelse af budgetkatalog
- Indberetning konsolideres online i ”Budgetbalance” og ”Digital budgetbog”.
- Central økonomi monitorerer fremdrift via status monitor.
Gevinsterne:
- Eliminerer manuelle processer (Excel ark, mails, word, PDF)
- Brugerstyret proces.
- Online konsolidering “budgetbalance”
- Online konsolidering “digitale budgetbog”
- Model er 100 % integreret med Excel
- Strømline budgetproces på tværs af organisation
”I forbindelse med Herlev Kommunes nye IT digitaliseringsstrategi, valgte vi Qbit´s modul til Forventet Regnskab med integration til Opus, som digitaliserer og sammenkæder de mange manuelle og Excel tunge processer...”
”Vi har samarbejdet med Qbit gennem en årrække og anvendt Jedox teknologien til at digitalisere vores koncernstyringproces for den månedlige opfølgning på kommunens samlede forventninger til den økonomiske udvikling...
”
”Qbit har hjulpet os med at digitalisere og effektivisere en række af de mange manuelle og Excel tunge arbejdsgange vi har hos Faxe Kommune. Qbit har hjulpet os med at modernisere og hægte processerne sammen til fordel for os i koncernøkonomi...”
Koncernøkonomi klargører budgetopfølgning til hele kommunen.
Systemet indsamler automatisk budget og forbrug fra økonomisystemet og fordeler den lokale opfølgning i forhold til område og budgetansvar. Historik og kommentarer fra sidste/de sidste skøn leveres til de enkelte budgetbrugere. Koncernøkonomi kommenterer i forhold til opmærksomhedsområder og guidelines. Processen åbnes ved tryk på knappen og de budgetansvarlige informeres at budgettet klar og information om deadlines for tilbagemeldinger.
Koncernøkonomi har et grafisk overblik
Koncernøkonomi har et grafisk overblik over de budgetansvarlige via en statusmonitor, som fortæller om bruger er er startet, er i proces, har afleveret, er godkendt.
Budgetansvarlig i fagområde kan se sit forbrug
Budgetansvarlig i fagområde kan se sit forbrug til dato, sit budget og med informationer og guidelines fra Koncernøkonomi. Den budgetansvarlige indtaster sine forventninger og kommenterer i forhold til afvigelser og opmærksomhedspunkter. Kan kommentere på flere niveauer, egne noter, til centerchef og til direktion/politisk niveau. Når arbejdet er færdigt, trykkes på knappen og budgetopfølgning leveres automatisk videre.
Enhedsleder/centerchef modtager en konsolideret budgetversion for sit område
Enhedsleder/centerchef modtager en konsolideret budgetversion for sit område, kan vurdere de enkelte forventninger og kommentarer og kan godkende en samlet budgetopfølgning for området. Kan godkende, men kan også afvise budgetforslag, hvis der ønskes mere information eller ny vurdering af den forventede økonomi. Enhedsleder/centerchef sender en godkendt og samlet budgetopfølgning til Koncernøkonomi, evt. med egne kommentarer/forklaringer til den samlede version.
Alle budget input bliver automatisk konsolideret
Alle budget input bliver automatisk konsolideret og Koncernøkonomi har promte adgang til en samlet version med tilhørende kommentarer. Godkendes af Koncernøkonomi og budgetopfølgningen danner grundlag for rapporteringen til direktion og sagsfremstillingen til politisk niveau.
Integreret digitalt workflow hvor:
- Data ind-/udlæses fra-/til kommunes ERP system
- Budgetkatalog klargøres (P/L, demografi, lovændringer, tekniske korrektioner)
- Områderne indberetter budgetforslag i tekst og tal (anlæg, besparelser, etc.)
- Politisk behandling, simulering og godkendelse af budgetkatalog
- Indberetning konsolideres online i ”Budgetbalance” og ”Digital budgetbog”.
- Central økonomi monitorerer fremdrift via status monitor.
Hvad kan Jedox tilbyde?
Jedox styrker alle afdelinger til nemt at indsamle informationer, til at understøtte forretningsregler og arbejdsprocesser samt give indsigt i forretningen og målsætninger.
Vil du vide mere?
Udfyld vores kontaktformular, så kan vi kontakte dig og fortælle mere om hvad vi kan tilbyde dit firma.
You can’t do Rolling forecast with Excel
Rikard Olsson, fra Beyond Budgeting Institute, sagde på FP&A conference i København, “You can’t do Rolling forecast with Excel – I am not paid by Qbit but you need a system like Jedox to do this”.
Tryg - Det var tidskrævende og ressource tungt
Hvad der tog 6 uger tidligere, tager nu kun 1 uge
Med Jedox, er alle data og forretningsprocesser digitaliseret, så løsningen styrer kommunikationen til brugerne i forretningen, og sørger for at alt input.
Lad os gå i dialog
Jedox kåret til bedst i test af BARC 2021:
Europas største CPM-undersøgelse – Jedox førende indenfor:
-
Funktionalitet
-
Dataintegration
-
PREDICTIVE ANALYTICS
-
SIMULERING
-
Self-service
-
Brugervenlighed
Tusindvis af virksomheder har allerede valgt Jedox!
Vi tilbyder muligheden for at prøve Jedox gratis uden bindinger – Vores konsulenter står altid klar til vejledning til brug af Jedox softwaren eller til at besvare alle spørgsmål om Jedox.
Dansk 
English (UK) 