Faxe Kommune
Kunde Case
Kommunal budgetopfølgning Faxe Kommune – ”Forventet Regnskab”
Kunde
Faxe Kommune
Område
Danmark
Industri
Offentlig, Kommune
Afdeling
Finans, Økonomi
Løsning
Budgetopfølgning, budget-katalog, ledelsesinformation
Systemmiljø
Prisme (Dynamics AX), MS Excel, KOMLIS
Opsummering
Effektivisering af manuelle, besværlige og tidskrævende arbejdsprocesser. Jedox er valgt som strategisk og brugervenlig platform, til at eliminere kommunes mange manuelle arbejdsprocesser i forbindelse med forskellige opgaver i både koncernen og i fagområder.
Kommunal budgetopfølgning ”Forventet regnskab” hos Faxe Kommune.
Faxe Kommune vælger Jedox til at automatisere og effektivisere kommunens processer, og forbedre brugervenligheden omkring den tilbagevendende budgetopfølgning, som i kommunalt regi kaldes ”Forventet regnskab”
Det er bøvlet og manuelt med de mange regneark
Faxe Kommune har gennem mange år opbygget en kompleks regnearksmodel til at indsamle kommunens forventninger til resten af året. En proces, hvor de enkelte budgetansvarlige, skal give input til deres forventninger. Alle forventninger fra de budgetansvarlige indsamles, valideres, konsolideres, for til sidst at indlæse det i økonomisystemet. Dette afsluttes ved at lave specielle rapporter indholdene nøgletal og forklaringer, som samlet skal rapporters til direktion og politikerne.
En opgave med mange manuelle og arbejdskrævende processer, som indeholder mange fejl muligheder, når data og regneark skal hentes/opdateres og valideres. Der ligger videre et stort arbejde i at klargøre og tilpasse regneark til en ny budgetopfølgningsrunde af ”Forventet regnskab”.
Excel modellerne giver samtidig udfordringer med at styre versionering af budgetopfølgning, – eksempelvis, hvem har ændret hvad og hvornår og hvilke forklaringer og kommentarer hører til hvilke versioner. Hvad blev der samlet kommenteret for 6 måneder siden? Dette er ikke noget, der ligger direkte tilgængeligt, hvis det skal analyseres på historikken.
Ny digital og automatiseret løsning med Jedox, hjælper med at effektivere processen og gør det nemt for brugerne
Formålet er, at de budgetansvarlige i de enkelte centre, nemt kan skønne og forklare deres forventninger til det samlede årsforbrug på omkostningerne – drift, finansiering og anlæg. En øvelse som Faxe Kommune gennemfører 3 gange om året. Jedox sørger for, at budgetansvarlige har adgang til budgetark, med opdaterede data og forklaringer for brugerens ansvarsområde, og når der indtastes ændringer og forklaringer vises status på skærmen og gemmes automatisk.
Nemt for brugerne
Løsningen gør det nemt for de budgetansvarlige at overskue status og rette til, samt gør det nemt at supplere de forskellige afvigelsesforklaringer med vedhæftede bilag. De enkelte budgetansvarlige har videre mulighed for at kategorisere forklaringer mellem interne og forklaringer, der skal bruges til en politisk sagsfremstilling.
Hvorfor Qbit tror på Jedox implementeringer
#
0
Hos excel brugere
#
0
På BARC markedsanalyse
+
0
Kunder
0
%
Vækst hvert år
Opdaterede data leveres automatisk
Jedox giver brugerne adgang til en opdateret økonomi status og et brugervenligt inputark, som er nemt at arbejde med. Alle skøn og forklaringer konsolideres automatisk i Jedox, som husker versioner, brugerne (revisionsspor) og forklaringer.
Godkendelsesproces
Til ”MFR”-processen tilknyttes en godkendelsesproces, så centerchefer godkender MFR input fra de enkelte budgetansvarlige, inden det digitalt og automatisk leveres til Koncern Økonomi.
Automatisk konsolidering og rapportering til ledelse og politiker
Når MFR-processen er gennemført og når alle budget input er godkendt, konsolideres det hele automatisk. Koncern Økonomi, kan via standard skabeloner, automatisk rapportere til direktion og til politisk niveau.
Sagsfremstilling
Jedox leverer grundlaget til en samlet budgetopfølgningssag, til sagsfremstilling og til behandling på politiske niveau.
Historik er tilgængeligt – justeringer og forklaringer
Alt historik bevares i løsningen og brugerne kan se tilbage på egne versioner, som tidligere er rapporteret, med alle forklaringer. Koncern Økonomi kan det samme for hele kommunens konsoliderede forventninger og forklaringer på tværs.
Ud over MFR/Kommunal budgetopfølgning tilbyder Qbit også moduler til følgende:
- Budgetlægning og Budgetkatalog
- Anlægsstyring/Anlægskatalog
- Likviditetsstyring
- Prognose og Simulering
- Måneds- og Kvartalsregnskab
- Ledelsesinformation og Dashboards
Vil du vide mere?
Udfyld vores kontaktformular og vi vil sørge for du modtager den information du efterspørger.
Dansk 
English (UK) 