WEBINAR:
Anlægsstyring hos Lyngby-Taarbæk Kommune
Tilmeld dig her
  • Tirsdag d. 1. April
  • kl. 11:00 - 12:00
Se vores webinarer

Rolling Forecast

Det traditionelle 12 måneders budget har været det dominerende ledelseskontrol-system globalt i årtier. I de senere år er der startet en ændringsproces mod rammer som prognoser, rullende progonoser eller Beyond Budgeting.

Hvor budgettering er af tilbagevirkende karakter og typisk betragtes som forældet et par måneder ind i regnskabsåret, er den rullende prognose fremadrettet og fokuserer på optimering af den fremtidige forretning.
Gevinsterne:
  • Med rullende forecasting undgår du sandbagging, hvis du afkobler mål fra belønning
  • Rullende forecasting får din virksomhed til at træffe de rigtige beslutninger og bevirker et skiftende miljø snarere end at skulle diskutere, hvad der gik galt i eftertiden

Rolling forecast vs Budgetting

Optimeringen fokuserer på virksomhedens driftsmodel og nøgle drivere, der definerer DNA’et fra den pågældende virksomhed. Kan afklare spørgsmål som “har vi den rigtige mængde ressourcer til at levere i henhold til prognosen” eller “skal vi ansætte eller afskedige” osv.
Den rullende forecast giver mulighed for en løbende prioritering af ressourcer og dermed en optimering, så virksomheden kan have en kontinuerlig indlæringskurve og integrere disse forbedringer i virksomheden.
Dette skulle føre til bedre beslutninger og forbedre aktionærernes værdi. Den traditionelle budgettering er typisk en politisk proces, hvor spil og magt implicit er på dagsordenen.

Tidshorisont

  • Bør den forventede tidshorisont være 12 eller 24 måneder, og hvor ofte skal den udføres?
  • Beslutningen bør fastlægges på baggrund af virksomhedernes følsomhed over for markedsforholdene og dens konjunkturer

Sådan forecaster man

  • Find de drivere, der beskriver din virksomheds DNA, og som kan bruges til at forudsige, fx nr. af solgte enheder eller tilgængelige timer osv
  • Overvej, om du skal foretage retrospektiv analyse af faktiske forhold mod budget, eller om fokus er mere på "hvad har vi lært siden sidste forecast?" og "hvad kan vi gøre for at forbedre?"
  • Opsæt et solidt dataflow, der kan levere faktiske data til understøttelse af prognoseprocessen og derved erstatte eventuelle manuelle processer
  • Definer de nye interne processer og formidle dem til de relevante interessenter. Sørg for køb af de nye procedurer
Laptop computer analysis business data on office table.

Ready to Roll?

  • Ledelsen er nøglen til at undgå sandbagging-opførsel
  • Styrke linjeledere til at forstå, at det er vigtigt at give den rigtige information.
  • De skal tænke "hvad er der sket siden den sidste prognose - hvilke nye oplysninger er blevet tilgængelige, der ændrer mit syn på fremtiden?"
  • Frakobl prognosen fra belønningen
  • Belønning skal være baseret på periodiske mål, der ikke ændres, hvis prognosen ændrer sig - det ville være som at flytte målposterne efter spillet startede

Implementation

  • Face it – rullende forecasting kan ikke understøttes af Excel
  • Erhverv en software som Jedox og undgå de besværlige, manuelle processer i enten Excel eller ERP-systemet.
  • Tænk stort, men start småt med succeshistorier opnået indenfor 2 måneder
  • Bør det statiske budget afskaffes efter gennemførelsen af Rolling Forecast? Typisk vil det ikke være sådan, da det er en så integreret ledelseskontrolproces og incitamenter normalt bygger på det årlige mål (budgetter.)

Hvad siger kunderne?

”I 2011 var vi ved at ramme loftet med vores Excel model som var blevet meget komplekse. Vi indgik et ”Mesterlære” samarbejde med det formål at konvertere vores Excel til Jedox indenfor 3 måneder. I dag bruger vi Jedox på 5. år, som vores koncern budget og rapporterings platform”
Jan Knudsen
Jan KnudsenHead of Business
ABB
”Rambøll valgte at bruge Jedox som koncern budget og forecast løsningen til alle deres 500 budgetbrugere på verdensplan - grundet self-service, fleksibilitet, brugervenlighed og pris – og for første gang nogensinde siden virksomhedens start, har Rambøll afleveret sit konsoliderede koncern budget til tiden”
Christiane Johansen
Christiane JohansenDirector Global Support
Rambøll
”Vi valgte et samarbejde med Qbit i august 2016 med udgangspunkt i at bruge Jedox til at opgradere vores Koncernprognoser til mere automatisk og moderne styring. Vi ser store muligheder i samarbejdet i forhold til at elimere/opgradere koncernens mange komplekse og manuelle regneark"
Anders Egeblad
Anders Egeblad Head of Corporate
Tryg
Læs alle vores udtalelser

Kunde cases

You can’t do Rolling
forecast with Excel
Rikard Olsson, fra Beyond Budgeting Institute, sagde på FP&A conference i København, “You can’t do Rolling forecast with Excel – I am not paid by Qbit but you need a system like Jedox to do this”.
Læs mere
Tryg - Det var tidskrævende
og ressource tungt
Hvad der tog 6 uger tidligere, tager nu kun 1 uge Med Jedox, er alle data og forretningsprocesser digitaliseret, så løsningen styrer kommunikationen til brugerne i forretningen, og sørger for at alt input.
Læs mere
Lad os gå i dialog

Tusindvis af virksomheder har allerede valgt Jedox!

Vi tilbyder muligheden for at prøve Jedox gratis uden bindinger – Vores konsulenter står altid klar til vejledning til brug af Jedox softwaren eller til at besvare alle spørgsmål om Jedox.
Prøv en Demo

2025

Diamond Partner

Jedox Certified Diamond partner

Løsninger, der giver mening
Vi har nogle af Europas dygtigste Jedox konsulenter, med mange års erfaringer indenfor rådgivning og implementering af budget, forecast og business intelligence løsninger i både ind- og udland.
Jedox kåret til bedst i test af BARC 2024:
Europas største CPM-undersøgelse – Jedox førende indenfor:
  • Simulering
  • Self-service
  • Brugervenlighed
Læs mere om BARC 2024
Jedox Certified Partner
Canada
Aarhus, Danmark
United States of America
Latvija
Herlev, Danmark
da_DK
en_GB da_DK

Webinar: Hør Jens Calberg Winther, Group Finance Director hos CO-RO Group, fortælle om effektiv og moderne økonomistyring

Læs mere om webinaret